در دهه ۱۹۶۰ در سارایوو، مرد جوانی در سایه پدر خوب اما بیمارش بزرگ می‌شود و به سن بلوغ می‌رسد، اما هم‌زمان مجذوب دنیای تبهکاران خرده‌پا می‌شود. او استخدام می‌شود تا یک روسپی جوان را پنهان کند و در این میان، عاشق او می‌شود.

خانواده توپالوویچ نسل‌هاست که در کار خدمات دفن و کفن و گورستان هستند. وقتی پانتلیای ۱۵۰ ساله می‌میرد، پنج نسل از وارثان او شروع به جنگ و دعوا برای تصاحب ارثیه می‌کنند.

در روز شنبه، ۵ آوریل ۱۹۴۱، یک روز قبل از تهاجم به پادشاهی یوگسلاوی، گروهی رنگارنگ از مسافران تصادفی در یک جاده روستایی در قلب صربستان، سوار بر یک اتوبوس فرسوده به سمت بلگراد، پایتخت کشور، حرکت می‌کنند. این گروه شامل دو نوازنده کولی، یک کهنه‌سرباز جنگ جهانی اول، یک دوستدار آلمان، یک خواننده نوپا، یک مرد بیمار احوال و یک شکارچی با تفنگ شکاری است. این اتوبوس متعلق به کرستیچ بزرگ است و توسط پسر ساده‌لوح و کم‌عقل او، میشکو، رانندگی می‌شود.

کارکنان یک مدرسه ابتدایی خود را برای برگزاری جشن بازنشستگی خدمتکار مدرسه آماده می‌کنند. در همان شب، روابط پیچیده درون مدرسه برملا می‌شود و به سطح می‌آید.

پزشکی از یک شهرستانی در روسیه تزاری، دانشجو و بیمار سابق خود را در بخش شماره ۶ بیمارستان ملاقات می‌کند؛ جایی که داستان در آن جریان دارد. او که تحت تاثیر روحیه سرکش و اظهارات هوشمندانه این بیمار قرار گرفته، تمایل پیدا می‌کند وقت بیشتری را با او بگذراند و هم‌زمان به تفکر و مراقبه بپردازد، اما این کار باعث تمسخر او از سوی همکارانش می‌شود. بر اساس اثری از چخوف به همین نام.

یک دختر فراری، یک بدلکار و مرد جوانی که مدتی پیش سگش را گم کرده است، در سفری برای رسیدن به مقصدهای شخصی‌شان با هم همراه می‌شوند. پسر جوان وابستگی عاطفی به دختر پیدا می‌کند و سعی می‌کند به او کمک کند تا از دست بدلکار زورگو خلاص شود، پاسپورت جعلی تهیه کند و به پاریس بگریزد.

سارایوو، سال ۱۹۴۴. ارتش آلمان در جریان عقب‌نشینی خود به شدت به سوخت نیاز دارد. والتر، رهبر مرموز و کاریزماتیک جنبش مقاومت، می‌تواند تدارکات آن‌ها را به خطر بیندازد. آلمانی‌ها در حال طراحی نقشه‌ای زیرکانه برای از میان برداشتن این مانع هستند.

استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

این فیلم داستان دختری به نام تسوتا را روایت می‌کند که توسط یک بیگ عثمانی ربوده شده و به حرم‌سرای او برده می‌شود. بیگ تلاش می‌کند او را به پذیرش اسلام وادار کند، اما پافشاری دختر و تلاش‌های معشوقش اسپاسا، کشیش محلی و کمک دیپلمات‌های قدرت‌های بزرگ، در نهایت به آزادی او منجر می‌شود. در روز عروسی آن‌ها، بیگ با ارتش خود بازمی‌گردد تا او را پس بگیرد. تسوتا کشته می‌شود، اسپاسا بیگ را به قتل می‌رساند و به نیروهای شورشی می‌پیوندد.

باش‌چلیک شرور مردم را به وحشت انداخته است، اما تنها یک شمشیر جادویی می‌تواند به او آسیب برساند. قهرمانی جوان برای یافتن آن شمشیر راهی سفری خطرناک می‌شود.